秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉

江湖侠女王瑞秋（辛悦 饰）误入王府，替换新娘，搅乱了腹黑王爷（左叶 饰）的新婚和潜心设计的捉贼大计，跑路不成的王瑞秋只能顶着王妃的身份配合王爷演出，两人斗智斗勇最终日久生情，携手共破阴谋诡计。